«Воўк у індустрыі акумулятараў прыходзіць».Нядаўна чарговы каталог, выпушчаны Міністэрствам прамысловасці і інфарматызацыі, расчулена ўздыхнуў у індустрыі.
У адпаведнасці з «Каталогам рэкамендаваных мадэляў для прасоўвання і прымянення новых энергетычных транспартных сродкаў (11-я партыя ў 2019 г.)», новыя энергетычныя транспартныя сродкі, абсталяваныя замежнымі акумулятарамі, упершыню атрымаюць субсідыі ў Кітаі.Гэта азначае, што пасля адмены «белага спісу» акумулятараў у чэрвені гэтага года рынак акумулятараў China Dynamics (600482, Stock Bar) афіцыйна адкрыўся для замежных інвестыцый.
У рэкамендаваных мадэлях, абвешчаных на гэты раз, у агульнай складанасці 26 легкавых аўтамабіляў, у тым ліку 22 чыста электрамабіля, у тым ліку чыста электрычны седан Tesla, які будзе вырабляцца ў Кітаі.У цяперашні час незразумела, хто стане пастаўшчыком батарэі Tesla пасля таго, як яна будзе выраблена ў Кітаі.Аднак пасля траплення ў каталог субсідый адпаведныя мадэлі, хутчэй за ўсё, атрымаюць субсідыі.Акрамя Tesla ў рэкамендаваны спіс трапілі таксама замежныя брэнды Mercedes-Benz і Toyota.
У апошнія некалькі гадоў субсідыі Кітая на новыя энергетычныя аўтамабілі былі цесна звязаны з асобнымі вытворцамі акумулятараў.Першым крокам для атрымання субсідый з'яўляецца нашэнне акумулятараў, вырабленых кампаніямі, якія ўваходзяць у «белы спіс» акумулятараў, і ўваход у рэкамендаваны вышэй каталог.Такім чынам, у апошнія гады імпартныя новыя энергетычныя аўтамабілі, у асноўным Tesla, не субсідзіруюцца.Айчынныя кампаніі, якія займаюцца вытворчасцю новых энергетычных транспартных сродкаў і акумулятараў, таксама на працягу некалькіх гадоў перажываюць «перыяд акна» хуткага развіцця.
Аднак сапраўдную сталасць галіны нельга аддзяліць ад выпрабаванняў на рынку.Па меры таго, як продажы і валоданне новымі аўтамабілямі з энергіяй паступова растуць, адпаведныя дэпартаменты таксама накіроўваюць развіццё галіны ад палітычнага да рынкавага.З аднаго боку, субсідыі на новыя энергетычныя аўтамабілі з кожным годам скарачаюцца і будуць цалкам выведзеныя з рынку да канца 2020 года. З іншага боку, «белы спіс» акумулятараў таксама было абвешчана аб адмене ў у канцы чэрвеня гэтага года.
Відавочна, што перш чым субсідыі будуць цалкам адменены, індустрыя новых энергетычных аўтамабіляў у Кітаі спачатку сутыкнецца з канкурэнцыяй з боку замежных аналагаў, а галіна акумулятарных батарэй панясе асноўны цяжар.
Поўная лібералізацыя акумулятараў з замежнымі інвестыцыямі
Мяркуючы з апошняга апублікаванага каталога, новыя энергетычныя мадэлі замежных брэндаў, такіх як Tesla, Mercedes-Benz і Toyota, усе ўвайшлі ў паслядоўнасць субсідый.Сярод іх Tesla заявіла дзве версіі мадэляў, унесеных у каталог, якія адпавядаюць рознай шчыльнасці энергіі акумулятарнай сістэмы і запасу ходу.
Чаму такая розніца ў той жа мадэлі Tesla?Часткова гэта можа быць звязана з тым, што Tesla абрала больш чым аднаго пастаўшчыка.З пачатку гэтага года было выяўлена, што Tesla дасягнула «неэксклюзіўных» пагадненняў з шэрагам кампаній па вытворчасці акумулятараў.Аб'ектамі «скандалу» з'яўляюцца CATL (300750, Stock Bar), LG Chem і г.д.
Пастаўшчыкі батарэй Tesla заўсёды бянтэжылі.У справаздачы даследчага аддзела філіяла Power Battery Application Battery China.com адзначаецца, што мадэлі Tesla, абраныя ў рэкамендаваны каталог, абсталяваны «тройнымі батарэямі вытворчасці Tesla (Шанхай)».
Tesla сапраўды вырабляе ўласныя акумулятарныя модулі, але хто будзе пастаўляць элементы?Доўгатэрміновы назіральнік Tesla прааналізаваў рэпарцёра з 21st Century Business Herald, што прычына, па якой мадэль мае дзве шчыльнасці энергіі, заключаецца ў тым, што яна абсталявана акумулятарнымі элементамі (г.зн. элементамі) ад Panasonic і LG Chem.
«Гэта першы раз, калі мадэль, абсталяваная замежнымі акумулятарнымі элементамі, трапіла ў каталог субсідый».Чалавек адзначыў, што ў дадатак да Tesla, два аўтамабілі ад Beijing Benz і GAC Toyota таксама ўвайшлі ў каталог субсідый, і ні адзін з іх не абсталяваны хатнімі батарэямі.
Tesla не адказала на акумулятарныя элементы канкрэтнай кампаніі, якія яна выкарыстоўвае, але з моманту адмены «белага спісу» акумулятарных батарэй гэта толькі пытанне часу, калі акумулятары, вырабленыя кампаніямі, якія фінансуюцца з-за мяжы, і аўтамабілі, абсталяваныя гэтымі акумулятарамі, трапяць у каталог субсідый.
У сакавіку 2015 года Міністэрства прамысловасці і інфармацыйных тэхналогій выпусціла «Прамысловыя спецыфікацыі аўтамабільных акумулятараў», у якіх у якасці асноўнай умовы для атрымання субсідый на новыя энергетычныя аўтамабілі будуць выкарыстоўвацца акумулятары, вырабленыя адобранымі кампаніямі.З таго часу Міністэрства прамысловасці і інфарматызацыі паслядоўна выпусціла чатыры серыі каталогаў прадпрыемстваў па вытворчасці сілавых акумулятараў (г.зн. «Белыя акумулятары»).Спіс»), будуючы «сцяну» для кітайскай індустрыі акумулятараў.
Інфармацыя паказвае, што абраныя 57 вытворцаў акумулятараў з'яўляюцца мясцовымі кампаніямі, а японскія і карэйскія вытворцы акумулятараў, такія як Panasonic, Samsung і LG Chem, якія раней выкарыстоўваліся SAIC, Changan, Chery і іншымі аўтамабільнымі кампаніямі, не ўключаны.Паколькі яны звязаны з субсідыямі, гэтыя акумулятарныя кампаніі, якія фінансуюцца з-за мяжы, могуць толькі часова сысці з кітайскага рынку.
Аднак «белы спіс» даўно не ўпісваецца ў развіццё галіны.Карэспандэнт 21st Century Business Herald раней даведаўся, што ў рэальнай эксплуатацыі выкананне «белага спісу» не так строга, і некаторыя мадэлі, якія не выкарыстоўваюць «абавязковыя» акумулятары, таксама ўвайшлі ў каталог прадукцыі Мінпрама. і інфармацыйныя тэхналогіі.У той жа час, з канцэнтрацыяй рынку, аднак, некаторыя кампаніі з «белага спісу» скарацілі свой бізнэс або нават збанкрутавалі.
Прамысловыя аналітыкі лічаць, што адмена «белага спісу» акумулятараў і адкрыццё рынку акумулятарных батарэй для замежных інвестыцый з'яўляецца ключавым крокам для пераходу новых энергетычных транспартных сродкаў Кітая ад палітыцы да рынку.Толькі тады, калі на рынак выходзяць больш магутныя кампаніі, вытворчыя магутнасці можна нарошчваць хутчэй.А таксама знізіць выдаткі і дамагчыся рэальнага развіцця новых энергетычных транспартных сродкаў.
Маркетызацыя — агульная тэндэнцыя.Акрамя лібералізацыі «белага спісу», паступовае скарачэнне датацый з'яўляецца прамой мерай садзейнічання маркетынгу галіны.Нядаўна абвешчаны «План развіцця новай індустрыі энергетычных аўтамабіляў (2021-2035)» (праект для каментарыяў) таксама выразна паказвае, што неабходна спрыяць аптымізацыі і рэарганізацыі кампаній, якія займаюцца вытворчасцю акумулятараў, і павялічваць канцэнтрацыю галіны.
Скарачэнне выдаткаў - галоўнае
Пры падтрымцы і заахвочванні галіновай палітыкі за апошнія гады шэраг айчынных кампаній па вытворчасці акумулятарных батарэй хутка выраслі, у тым ліку CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar) і інш., у тым ліку Fuli , які нядаўна прызямліўся ў Савеце па навуцы і тэхналогіях.Энергетычныя тэхналогіі.Сярод іх CATL стаў «уладаром» у гэтай галіне.Апошнія дадзеныя паказваюць, што за першыя тры кварталы гэтага года доля CATL на ўнутраным рынку павялічылася да 51%.
У адпаведнасці з тэндэнцыяй паступовай лібералізацыі рынку кампаніі, якія займаюцца акумулятарнымі рэсурсамі, якія фінансуюцца з-за мяжы, таксама заключылі дамоўленасці ў Кітаі.У 2018 годзе кампанія LG Chem запусціла ў Нанкіне інвестыцыйны праект па акумулятарных батарэях, а Panasonic таксама плануе спецыяльна вырабляць батарэі для электрамабіляў на сваёй фабрыцы ў Даляні.
Варта адзначыць, што айчынныя пастаўшчыкі батарэй Tesla, Panasonic і LG Chem, з'яўляюцца аб'ектамі папулярных чутак.Сярод іх Panasonic з'яўляецца «знаёмым» партнёрам Tesla, а Tesla амерыканскай вытворчасці пастаўляе Panasonic.
«Нерашучасць» і «падрыхтаванасць» Тэслы ў пэўнай ступені адлюстроўваюць жорсткую канкурэнцыю ў індустрыі акумулятараў.Што тычыцца мясцовых брэндаў, якія на працягу некалькіх гадоў імкліва развіваліся на кітайскім рынку, ці могуць яны на гэты раз супрацьстаяць канкурэнцыі з боку замежных?
Чалавек, блізкі да індустрыі акумулятарных батарэй, сказаў рэпарцёру 21st Century Business Herald, што канкурэнтныя перавагі акумулятарных батарэй з замежнымі інвестыцыямі ў асноўным заключаюцца ў тэхналогіях і кантролі выдаткаў, якія ствараюць пэўныя «бар'еры» на рынку.Прымаючы ў якасці прыкладу Panasonic, некаторыя галіновыя аналітыкі адзначылі, што, хаця кампанія таксама вырабляе трайныя літыевыя батарэі, Panasonic выкарыстоўвае іншую прапорцыю сыравіны, што можа павялічыць шчыльнасць энергіі пры зніжэнні выдаткаў.
Аднак у апошнія гады развіцця, з павелічэннем маштабу, кошт айчынных акумулятараў таксама з кожным годам зніжаецца.Прымаючы ў якасці прыкладу CATL, цана яе акумулятарнай сістэмы харчавання складала 2,27 юаня/Вт-гадз у 2015 годзе і ўпала да 1,16 юаня/Вт-гадз у 2018 годзе з сярэднегадавым змяншэннем прыкладна на 20%.
Айчынныя кампаніі, якія займаюцца вытворчасцю акумулятараў, таксама шмат спрабавалі знізіць выдаткі.Напрыклад, і BYD, і CATL распрацоўваюць тэхналогію CTP (CelltoPack, акумулятар без модуля харчавання), спрабуючы палепшыць прадукцыйнасць акумулятара з дапамогай больш рацыянальнай унутранай канструкцыі акумулятара.Такія кампаніі, як Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar), таксама паведамляюць у штогадовых справаздачах. Чжун сказаў, што ўзровень аўтаматызацыі вытворчай лініі павінен быць палепшаны, каб павялічыць рэнтабельнасць і знізіць выдаткі.
Тэхналогія CTP па-ранейшаму мае шмат цяжкасцей, але апошнія навіны паказваюць, што акумулятарныя блокі CTP ад CATL перайшлі ў камерцыйную вытворчасць партыямі.На цырымоніі падпісання 6 снежня па паглыбленні стратэгічнага супрацоўніцтва паміж CATL і BAIC New Energy Цзэн Юцюнь, старшыня CATL, сказаў: «Тэхналогія CTP будзе ахопліваць усе існуючыя і будучыя асноўныя мадэлі BAIC New Energy».
Павышэнне тэхнічнага ўзроўню і зніжэнне выдаткаў - ключавыя метады.Кітайскія акумулятарныя кампаніі ў асобе CATL збіраюцца правесці сапраўдны «агляд» рынку.
Час публікацыі: 18 лістапада 2023 г