У якасці «суперзоркі» ў ланцужку вытворчасці літыевых батарэй з 2021 года цана на карбанат літыя моцна вагалася за апошнія два гады.Аднойчы ён дасягнуў вяршыні і накіраваўся да цаны ў 600 000 юаняў за тону.Попыт у першым паўгоддзі 2023 г. таксама быў. У мінімальны перыяд ён упаў да 170 000 юаняў за тону.У той жа час, паколькі ф'ючэрсы на карбанат літыя вось-вось будуць запушчаны, SMM прадаставіць чытачам поўны агляд ланцужкоў літыевай прамысловасці, канец рэсурсаў, канец выплаўкі, канец попыту, мадэль попыту і прапановы, форму падпісання заказаў і механізм цэнаўтварэння у гэтым артыкуле.
Агляд сеткі літыевай прамысловасці:
Будучы металічным элементам з найменшай атамнай масай, літый мае вялікую шчыльнасць зарада і стабільны двайны электронны пласт тыпу гелія.Ён валодае надзвычай моцнай электрахімічнай актыўнасцю і можа ўступаць у рэакцыю з іншымі матэрыяламі з адукацыяй розных злучэнняў.Гэта выдатны матэрыял для вырабу акумулятараў.Лепшы выбар.У ланцужку літыевай прамысловасці ўверх па плыні ўваходзяць мінеральныя рэсурсы літыя, такія як сподумен, лепідаліт і расол салёнага возера.Пасля таго, як рэсурсы літыя здабыты, яны могуць быць апрацаваны ў кожным звяне для атрымання першасных соляў літыя, другасных/множных соляў літыя, металічнага літыя і іншых формаў прадуктаў.Прадукты на першаснай стадыі апрацоўкі ў асноўным уключаюць першасныя солі літыя, такія як карбанат літыя, гідраксід літыя і хларыд літыя;далейшая апрацоўка можа вырабляць другасныя або некалькі прадуктаў літыя, такіх як фасфат літыя, жалеза, аксід кобальту, гексафторфасфат літыя і металічны літый.Розныя прадукты з літыя могуць быць шырока выкарыстаны ў новых галінах, такіх як літыевыя батарэі, кераміка, шкло, сплавы, змазкі, холадагенты, медыцына, ядзерная прамысловасць і оптаэлектроніка.
Канец рэсурсу літыя:
З пункту гледжання тыпаў рэсурсаў літыя, яго можна падзяліць на дзве асноўныя лініі: першасныя матэрыялы і перапрацаваныя матэрыялы.Сярод іх рэсурсы літыевай сыравіны ў асноўным знаходзяцца ў расоле салёнага возера, сподумене і лепідаліце.Перапрацаваныя матэрыялы ў асноўным атрымліваюць рэсурсы літыя за кошт літыевых батарэй, якія выйшлі на пенсію, і іх перапрацоўкі.
Пачынаючы з сыравіны, канцэнтрацыя размеркавання агульных запасаў рэсурсаў літыя адносна высокая.Паводле апошніх дадзеных, апублікаваных USGS, сусветныя запасы рэсурсаў літыя складаюць 22 мільёны тон металічнага літыя ў эквіваленце.Сярод іх пяцёрка краін з найбуйнейшымі сусветнымі запасамі літыя: Чылі, Аўстралія, Аргенціна, Кітай і ЗША, якія складаюць у суме 87%, а запасы Кітая складаюць 7%.
У далейшым сегментуючы тыпы рэсурсаў, салёныя азёры ў цяперашні час з'яўляюцца асноўнай крыніцай рэсурсаў літыя ў свеце, у асноўным распаўсюджаны ў Чылі, Аргенціне, Кітаі і іншых месцах;сподуменавыя шахты ў асноўным распаўсюджаны ў Аўстраліі, Канадзе, ЗША, Кітаі і іншых месцах, а канцэнтрацыя размеркавання рэсурсаў ніжэй, чым у салёным возеры, і гэта тып рэсурсаў з самай высокай ступенню камерцыйнай здабычы літыя ў цяперашні час;Запасы лепідаліту невялікія і сканцэнтраваны ў правінцыі Цзянсу, Кітай.
Мяркуючы па здабычы рэсурсаў літыя, агульны аб'ём сусветных рэсурсаў літыя ў 2022 годзе складзе 840 000 тон LCE.Чакаецца, што з 2023 г. па 2026 г. агульны гадавы рост складзе 21% і дасягне 2,56 мільёна тон LCE у 2026 г. Што тычыцца краін, CR3 - гэта Аўстралія, Чылі і Кітай, на долю якіх у агульнай складанасці прыходзіцца 86%, што сведчыць высокая ступень канцэнтрацыі.
З пункту гледжання тыпаў сыравіны, піраксен па-ранейшаму будзе дамінуючым відам сыравіны ў будучыні.Салёнае возера з'яўляецца другім па велічыні тыпам сыравіны, і слюда па-ранейшаму будзе гуляць дадатковую ролю.Варта адзначыць, што пасля 2022 года адбудзецца хваля злому. Імклівы рост адходаў унутраных вытворчасцей і адходаў пры вывадзе з эксплуатацыі, а таксама прарывы ў тэхналогіі перапрацоўкі экстракцыі літыя паспрыяюць хуткаму росту аб'ёмаў здабычы літыя з другаснай перапрацоўкай.Чакаецца, што ў 2026 г. доля перапрацаваных матэрыялаў дасягне 8%. Доля паставак рэсурсаў літыя.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
Канец плаўлення літыя:
Кітай з'яўляецца краінай з самым высокім аб'ёмам выплаўлення літыя ў свеце.Гледзячы на правінцыі, месцы вытворчасці карбанату літыя ў Кітаі ў асноўным заснаваны на размеркаванні рэсурсаў і плавільных прадпрыемствах.Асноўныя правінцыі вытворчасці - Цзянсі, Сычуань і Цынхай.Цзянсу з'яўляецца правінцыяй з самым вялікім размеркаваннем рэсурсаў лепідаліту ў Кітаі і мае вытворчыя магутнасці вядомых плавільных кампаній, такіх як Ganfeng Lithium Industry, якая вырабляе карбанат літыя і гідраксід літыя праз імпартаваны сподумен;Сычуань з'яўляецца правінцыяй з самым вялікім размеркаваннем рэсурсаў піраксену ў Кітаі, а таксама адказвае за вытворчасць гідраксіду.Цэнтр вытворчасці літыя.Цынхай - найбуйнейшая ў Кітаі правінцыя здабычы літыя з салёнага возера.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
З пункту гледжання кампаній, з пункту гледжання карбанату літыя, агульны аб'ём вытворчасці ў 2022 годзе складзе 350 000 тон, з якіх кампаніі CR10 складаюць у агульнай складанасці 69%, і структура вытворчасці адносна канцэнтраваная.Сярод іх Jiangxi Zhicun Lithium Industry мае найбольшую вытворчасць, на долю якой прыпадае 9% яе вытворчасці.Абсалютнага лідэра-манапаліста ў галіны няма.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
З пункту гледжання гідраксіду літыя, агульны аб'ём вытворчасці ў 2022 годзе складзе 243 000 тон, з якіх кампаніі CR10 складаюць аж 74%, а структура вытворчасці больш канцэнтраваная, чым у вытворчасці карбанату літыя.Сярод іх Ganfeng Lithium Industry, кампанія з найбольшай вытворчасцю, складае 24% ад агульнага аб'ёму вытворчасці, і вядучы эфект відавочны.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
Попыт на літый:
Попыт на спажыванне літыя можна падзяліць на два асноўныя сектары: прамысловасць літыевых батарэй і традыцыйныя галіны.З выбуховым ростам попыту на электраэнергію і назапашвальнікі энергіі ў краіне і за мяжой доля попыту на літыевыя батарэі ў агульным спажыванні літыя з кожным годам расце.Паводле статыстыкі SMM, у перыяд з 2016 па 2022 год доля спажывання карбанату літыя ў галіне літыевых батарэй вырасла з 78% да 93%, а гідраксіду літыя падскочыла з менш чым 1% да амаль 95%+.З пункту гледжання рынку, агульны попыт у індустрыі літыевых батарэй у асноўным абумоўлены трыма асноўнымі рынкамі электраэнергіі, захоўвання энергіі і спажывання:
Рынак электраэнергіі: кіруючы глабальнай палітыкай у галіне электрыфікацыі, трансфармацыяй аўтамабільных кампаній і попытам на рынку, попыт на рынку электраэнергіі дасягне выбуховага росту ў 2021-2022 гадах, што прывядзе да абсалютнага дамінавання попыту на літыевыя батарэі, і, як чакаецца, захавае стабільны рост у доўгатэрміновай перспектыве..
Рынак захоўвання энергіі: пад уплывам такіх фактараў, як энергетычны крызіс і нацыянальная палітыка, тры асноўныя рынкі Кітая, Еўропы і ЗША будуць працаваць разам і стануць другой па велічыні кропкай росту попыту на літыевыя батарэі.
Спажывецкі рынак: агульны рынак становіцца насычаным, і чакаецца, што доўгатэрміновыя тэмпы росту будуць нізкімі.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
У цэлым попыт на літыевыя акумулятары вырасце на 52% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ў 2022 годзе і будзе няўхільна расці з агульным гадавым тэмпам росту 35% з 2022 па 2026 год, што яшчэ больш павялічыць долю галіны літыевых акумулятараў у попыце на літый .З пункту гледжання розных прыкладанняў, рынак захоўвання энергіі мае самыя высокія тэмпы росту.Рынак электраэнергіі працягвае развівацца па меры развіцця глабальных новых энергетычных транспартных сродкаў.Спажывецкі рынак у асноўным абапіраецца на рост электрычных двухколавых транспартных сродкаў і новых спажывецкіх тавараў, такіх як беспілотнікі, электронныя цыгарэты і носныя прылады.Сукупны гадавы тэмп росту складае ўсяго 8%.
З пункту гледжання кампаній-непасрэдных спажыўцоў соляў літыя, у пераліку на карбанат літыя, агульны попыт у 2022 годзе складзе 510 000 тон.Спажывецкія кампаніі ў асноўным сканцэнтраваны на кампаніях, якія займаюцца вырабам катодных матэрыялаў з фасфатам літыя і жалеза, і кампаніямі, якія займаюцца вырабам трохкомпонентных катодных матэрыялаў з сярэднім і нізкім утрыманнем нікеля, а кампаніі, якія займаюцца далейшым плынню, сканцэнтраваны на спажыванні.Ступень нізкая, з якіх CR12 складае 44%, што мае моцны эфект доўгага хваста і адносна рассеяны ўзор.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
У пераліку на гідраксід літыя агульнае спажыванне ў 2022 годзе складзе 140 тысяч тон.Канцэнтрацыя спажывецкіх кампаній ніжэй па плыні значна вышэй, чым карбанату літыя.CR10 складае 87%.Карціна адносна канцэнтраваная.У будучыні, калі розныя кампаніі, якія вырабляюць матэрыялы для трохкомпонентных катодаў, будуць прасоўвацца. Чакаецца, што з высокім узроўнем нікелізацыі канцэнтрацыя прамысловасці знізіцца.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
Структура прапановы і попыту на рэсурсы літыя:
З усёабдымнай пункту гледжання попыту і прапановы, літый фактычна завяршыў цыкл паміж 2015 і 2019 гадамі. З 2015 па 2017 год новы попыт на энергію дасягнуў хуткага росту, стымуляванага дзяржаўнымі субсідыямі.Аднак тэмпы росту рэсурсаў літыя не былі такімі хуткімі, як попыт, што прывяло да неадпаведнасці попыту і прапановы.Аднак пасля таго, як у 2019 годзе дзяржаўныя субсідыі скараціліся, попыт на тэрміналы хутка скараціўся, але першыя інвестыцыйныя праекты па рэсурсах літыя паступова дасягнулі вытворчых магутнасцей, і літый афіцыйна ўвайшоў у цыкл прафіцыту.У гэты перыяд многія горназдабыўныя кампаніі аб'явілі аб банкруцтве, і ў галіны пачаўся раунд перастановак.
Гэты галіновы цыкл пачынаецца ў канцы 2020 года:
2021-2022: попыт на тэрміналы імкліва расце, утвараючы неадпаведнасць з прапановай рэсурсаў літыя ўверх па плыні.З 2021 па 2022 гады некаторыя праекты па здабычы літыя, якія былі прыпыненыя ў апошнім цыкле прафіцыту, будуць адноўлены адзін за адным, але ўсё яшчэ існуе вялікі дэфіцыт.У той жа час гэты перыяд таксама быў этапам, калі цэны на літый хутка раслі.
2023-2024: аднаўленне вытворчых праектаў + новыя пабудаваныя новыя праекты, як чакаецца, выйдуць на вытворчасць паслядоўна паміж 2023 і 2024 гадамі. Тэмп росту новага попыту на энергію не такі хуткі, як на пачатковай стадыі ўспышкі, і ступень Прафіцыт рэсурсаў дасягне свайго піку ў 2024 годзе.
2025-2026: тэмпы росту рэсурсаў літыя ў верхняй частцы вытворчасці могуць запаволіцца з-за захавання прафіцыту.Попыт будзе абумоўлівацца полем назапашвання энергіі, і лішак будзе эфектыўна зніжаны.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
Сітуацыя з падпісаннем літыевай солі і механізм урэгулявання
Рэжымы падпісання ордэраў літыевай солі ў асноўным ўключаюць доўгатэрміновыя заказы і нулявыя заказы.Нулявыя заказы можна вызначыць як гнуткі гандаль.Гандлёвыя бакі не дамаўляюцца аб гандлёвых таварах, аб'ёмах і метадах цэнаўтварэння на працягу пэўнага перыяду і рэалізуюць незалежныя каціроўкі;сярод іх доўгатэрміновыя заказы можна падзяліць на тры катэгорыі:
Формула блакавання аб'ёму: аб'ём пастаўкі і метад разліковай цаны ўзгадняюцца загадзя.Разліковая цана будзе заснавана на (SMM) сярэднямесячнай цане старонняй платформы, дапоўненай карэкціруючым каэфіцыентам, для дасягнення рынкавага разліку з сярэдняй гнуткасцю.
Блакіроўка аб'ёму і цана: аб'ём пастаўкі і разліковая цана ўзгадняюцца загадзя, а разліковая цана фіксуецца ў будучым разліковым цыкле.Пасля таго, як цана заблакіравана, яна не будзе зменена ў будучыні/пасля таго, як спрацуе механізм карэкціроўкі, пакупнік і прадавец зноў дамовяцца аб фіксаванай цане, якая мае нізкую гнуткасць.
Толькі блакіроўка колькасці: складайце толькі вуснае/пісьмовае пагадненне аб колькасці паставак, але няма папярэдняга пагаднення аб метадзе разліку кошту тавару, які з'яўляецца вельмі гнуткім.
У перыяд з 2021 па 2022 год з-за рэзкіх ваганняў коштаў схема падпісання і механізм цэнаўтварэння на солі літыя таксама ціха мяняюцца.З пункту гледжання метадаў падпісання кантрактаў, у 2022 годзе 40% кампаній будуць выкарыстоўваць механізм цэнаўтварэння, які фіксуе толькі аб'ём, галоўным чынам таму, што прапанова на рынку літыя абмежаваная, а кошты высокія.Для таго, каб абараніць прыбытак, плавільныя кампаніі, якія займаюцца вытворчасцю, часта выкарыстоўваюць метад фіксацыі аб'ёму, але не цаны;у будучыні, Паглядзіце, калі попыт і прапанова вяртаюцца да рацыянальнасці, пакупнікі і прадаўцы сталі галоўнымі патрабаваннямі стабільнасці прапановы і цэн.Чакаецца, што доля доўгатэрміновай блакіроўкі аб'ёму і формулы (звязана з цаной літыевай солі SMM для дасягнення сувязі формулы) павялічыцца.
З пункту гледжання пакупнікоў літыевай солі, у дадатак да прамых закупак кампаніямі, якія займаюцца матэрыяламі, павелічэнне колькасці пакупнікоў літыевай солі ў кампаній, якія займаюцца тэрміналамі (акумулятарныя, аўтамабільныя і іншыя металаздабыўныя кампаніі), узбагаціла агульны тып закупачных кампаній.Улічваючы, што новыя гульцы павінны ўлічваць. Чакаецца, што доўгатэрміновая стабільнасць галіны і знаёмства з цэнаўтварэннем сталых металаў акажуць пэўны ўплыў на механізм цэнаўтварэння галіны.Павялічылася доля мадэлі цэнаўтварэння з формулай блакіроўкі аб'ёму для доўгатэрміновых заказаў.
Усё пра літый!Поўны агляд ланцужка літыевай прамысловасці
З агульнага пункту гледжання, для літыевай прамысловасці цана на літыевую соль стала цэнтрам цэнаўтварэння ўсёй прамысловай ланцужкі, спрыяючы плаўнай перадачы цэн і выдаткаў паміж рознымі прамысловымі звёнамі.Гледзячы на раздзелы:
Літыевая руда – літыевая соль: зыходзячы з цаны літыевай солі, цана літыевай руды плавае праз размеркаванне прыбытку.
Папярэднік - катодная сувязь: усталяванне цаны на соль літыя і іншых соляў металаў і памнажэнне яе на адзінку спажывання і каэфіцыент скідкі для дасягнення абнаўленняў сувязі цэн
Станоўчы электрод - акумулятарная батарэя: замацоўвае цану солі металу і памнажае яе на спажыванне адзінкі і каэфіцыент скідкі для дасягнення абнаўлення сувязі цэн
Элемент батарэі – OEM/інтэгратар: Асобная цана на катод/соль літыя (соль літыя з'яўляецца адной з асноўных сыравін для катода).Іншыя асноўныя матэрыялы выкарыстоўваюць метад фіксаванай цаны.У адпаведнасці з ваганнямі цаны літыевай солі падпісаны механізм кампенсацыі цэн., для дасягнення ўрэгулявання цэнавай сувязі.
Час публікацыі: 6 лістапада 2023 г